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第27、28章。涉及人物：陶商、陶应、诸葛丰、诸葛珪、诸葛玄、朱皓。
人物：
陶商、陶应：皆生卒年不详，为扬州丹阳郡人，是汉末徐州牧陶谦之子。商为长，应为次，在《三国演义》里陶谦欲传贤位刘备，刘备推却给传二子，陶谦拒应，之后书中便再无记载，史记二人不为出仕。
诸葛丰：生卒年不详，字少季，琅琊诸县人。西汉官员，为刚直有志之士，诸葛亮之先祖。
诸葛丰通晓经术而做生郡文学。贡禹［汉元帝时大臣，董仲舒的再传弟子，与诸葛丰同乡，曾任凉州刺史，选贤除奸，罢倡乐，行节俭，政清民兴，被尊称为“贡公”。］任御史大夫时，任命诸葛丰为自己的官吏，并推荐他为侍御史。后汉元帝提拔诸葛丰做司隶校尉，他侦察揭发没有回避任何人，不论身份。汉元帝刘爽欣赏他的高尚节操，再提丰为光禄大夫。
为光禄大夫后，他更恪尽致职，不分苟同，无所避忌。外威许章，时任侍中，他的宾客犯法，许章勾连袒护，丰听之就追击许章，“使章迫窘，驰车去”。因此洛阳人敬重，送了他个俗语：“间何阔，逢诸葛。”即是“间隙什么时侯大过，是因为遇到了诸葛丰”，后世以【葛丰握节】赞扬那些执法公正的人。
许章趁时入宫门，向元帝乞求哀怜，诸葛丰也上书言章不法。元帝才能平庸，许章又凭外戚亲属关系位尊，为君王所亲近，元帝就下令收回他的符节，自此从诸葛丰开始，历史上的司隶校尉不再掌握符节了。
诸葛丰虽被收符节，他报国守法的志向虽受打击，仍旧存忧君之心。他上书言劝皇帝，言中希望以自己的官位来监斩奸臣，但官员仍顾私门利益，忘记国家政事，使邪恶污秽之气上感于天，灾异屡现，百姓贫困。自评是自己不忠的结果，实在以此为耻不止。元帝派尚书令尧赐丰书，让他不要以此为忧，丰请求清闲，元帝不应允。
在这后，汉元帝更不被汉元帝所采纳，他又上书说：“臣听说伯奇为人孝顺却被父亲抛弃，伍子胥忠心却被国君杀害，鲁隐公慈爱却被弟弟杀死，叔武（春秋时期卫国公子，卫成公之弟，后被兄卫成公所杀）尊敬兄长却被哥哥杀戮。凭这四子的高尚行为，屈平的才能，然而还是不能使自己表白反而被杀戮，难道这些还不足以昭示世人吗？如果让臣杀身来治国，被诛来显扬国君，臣的确愿意。惟独怕没有补益，却被众多的邪恶之人所排斥，让谗夫得逞，正直之路被阻塞，忠臣丧气，智士塞口，这是愚臣所惧怕的事啊。”
然而元帝仍不允纳。同年春夏之际，诸葛丰受判罪，为朝廷多臣所陷害，说论他的不足，元帝就调任他为城门校尉。他看见昏浊乱法之事，丰上书告光禄勋周堪、光禄大夫张猛。元帝认为他不正直，认为他治法理度，专作苛暴，来获取虚威；“调为城门校尉后还怨周堪、张猛，来报私怨，告案无证之辞，暴扬难验之罪，恣意毁人声誉，不顾前言，是特别不忠实的人。怜诸葛丰年纪老了，不忍心加刑，就罢官免职，削为庶民。”
他就这样被免官，贬为庶人，终已老死家中。
诸葛丰身为有志的刚直之士，有才经文世，却无以报志，效民思君，最终庶民病终，让人感慨不已。而令人存望的是，诸葛丰的子孙后代，皆都有所成仕，并以诸葛亮最为出世扬名。
历程：直人学深→严法护民→奉劝谏帝→庶民病终。
诸葛珪：？-189年，字君贡，一说子贡，琅琊人。出任汉末兖州泰山郡丞［郡守的佐官］，好读经书，清淡高论，言传子女，所生三子二女，三子皆有所大小就：长子诸葛瑾，官至东吴大将军，领豫州牧。次子诸葛亮，蜀汉丞相。三子诸葛均，在蜀汉官至长水校尉。
长女嫁蒯祺［南郡中卢人，官至房陵太守，公元219年被刘备破杀］，次女嫁庞山民［《襄阳记》记载为“仙民”，另有版本为“倦民”，庞德公之子，庞统的堂兄，娶诸葛亮二姐诸葛氏为妻。任曹魏黄门、吏部郎。其子名焕，字世文，西晋太康年间为牂牁郡太守。另外，《三国演义》，庞德公字山民］。
历程：巨儒郡丞→年少而终→武侯相父。
诸葛玄：？-197年，琅邪阳都人，西汉司隶校尉诸葛丰的后代，三国蜀汉丞相诸葛亮的从父，诸葛珪的堂弟。
他一始为荆州牧刘表的下属，负任往汉廷传概荆州的状况，出发前获知堂兄诸葛珪病逝，向刘表请求完成使命之后赴泰山照料诸葛圭的后事，获刘表准许，任务结束后赴徐州照顾诸葛圭的遗孀及子女。
入徐州之后，适逢曹操出兵徐州征伐陶谦，为躲避战祸就携带诸葛亮、诸葛均及两位侄女，并与往江东的诸葛瑾分散，辗转逃往庐江一带。
在庐江，诸葛玄受袁术推荐出任为豫章太守，后来被朱皓取代。兴平二年（195年）诸葛玄便带着孔明及其姊弟去荆州投靠了在襄阳的刘表。后来诸葛玄死在了荆州刘表处。诸葛玄死后，诸葛亮便带其弟妹去南阳卧龙岗躬耕，好为梁夫吟。
死亡探要：裴松之在《三国志注》引《献帝春秋》的另一则记载，言豫章太守周术病亡后，刘表荐封诸葛玄接替，治南昌。东汉朝廷听闻周术过世，任命朱皓代替诸葛玄为豫章太守，朱皓请求扬州刺史刘繇出兵，共击诸葛玄。诸葛玄退守西城。建安二年（197年）正月，西城居民叛乱，杀诸葛玄，斩其首级送与刘繇。此说法与《三国志·诸葛亮传》的记载被朱皓替代之，投靠刘表，并死于荆州，有所不同。
历程：刘表属吏→接兄遗亲→出任豫章→克死荆州（败亡西城）。
朱皓：156-195年，字文明（《献帝春秋》载字文渊），会稽上虞人。东汉豫章太守，汉名将、大司农朱儁之子。
朱皓有他父亲的才德品行，作事优良有果干。豫章太守周术亡，刘表让诸葛玄出任，治理南昌。汉廷闻后，遣他出任豫章太守，皓与扬州刺史刘繇计议，共击诸葛玄，兴平二年（公元195年），刘繇屯驻彭泽，诈手下将领中朗将笮融与朱皓又同攻刘表亲任的豫章太守诸葛玄。
汝南许劭许子将听闻，说笮融出讨不顾名义，一定会出事。朱皓用诚实，信于笮融，也做了防卫。结果笮融趁机皓弟朱符内乱击杀，死诈杀乐皓，代领郡事，朱皓比他父亲更先卒死。
朱皓与父亲朱儁都是对东汉汉廷有忠君报国之心的将守良臣，只是朱皓涉世未深，无防范之心，毫无防人之心的他最终死于小人的贪婪与阴谋。
历程：名将之子→讨玄破敌→被己所害。
第28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、39、40、41章。涉及人物：刘晔、曹豹、糜竺、糜芳、陈登、陈珪、臧霸。
人物：
刘晔：？－234年，字子扬，淮南成德人，光武帝刘秀之子阜陵王刘延的后代，汉末三国时期至魏国著名的战略家。是曹操手下举足轻重的谋士，他屡献妙计，对天下形势的展总有先见之明，他历仕数朝，以高寿也闻名，是曹魏的三朝元老（曹操、曹丕、曹睿）。
刘晔年轻时未满加冠就有了超人胆识。他七岁时，母亲修氏去世。其母临终时说：“你父亲（刘普）的仆人有诬害人的秉性，我担心自己死后会出乱局，希望你和你哥哥（刘涣）长大后能除去此人。”等到刘晔十三岁时，抓住时刻击杀了刘普的侍仆，并主动向父亲报过。刘普一开始对刘晔“无理杀人”的行为大怒，但得知动机后，刘普又开始欣赏他，汝南许劭闻之，评他为“有佐世之才。”
刘晔二十多岁时，天下经董卓之乱后，群雄逐鹿，正值此风云突变之间，扬州许多地方豪强借此相并而起，诸如郑宝、张多、许干等，以士人郑宝最为势强，才干出众，为当地人所忌惮。因此更明白需要大族来拥护，进而拥兵自重。当时郑宝想掳略百姓渡过长江到江南地区，看中了刘晔是当地的高族名人，想要强逼他倡导这个计谋。
刘晔知道后很害怕，开始躲藏，没有被郑宝找到。此时曹操派使者到扬州，刘晔去见曹使，论及当前时势，并请使者在他那里停留数日，以此争取护援。
郑宝得知后，于是带数百人带着牛和酒迎接使者，并等待刘晔。刘晔则在中门外设酒菜饭席给郑宝部众，自己则与郑宝在内宴饮，并暗中要人借敬酒的机会杀掉郑宝。但郑宝不喜好饮酒，很留意他们的一举一动，令指派的人不敢下手。
刘晔闻又展现了胆识，就亲自用佩刀杀了郑宝，并斩他的头下来，向他的部众恐吓：“曹公有令，敢有动者，与宝同罪。”部众见此都很震惊和害怕，跑回营舍。当时营中尚有精兵数千，刘晔为防他们作乱，即骑郑宝的马匹单到郑宝的营门前，向一些首领陈说祸福利弊，最终众人叩头迎纳刘晔。刘晔入营后安抚群众，令众人归服，更推举刘晔为新首领。但刘晔见汉室衰微，自己亦是皇室宗族，不想拥兵，于是将那些部曲都委托给庐江太守刘勋。Μ.chuanyue1.℃ōＭ
刘勋由于收留了郑宝，当时在江淮之间有很强的兵力，受到初定江东的孙策的忌惮，孙策用麻痹手段，派使节特以卑下的言辞和财宝要求刘勋代他攻打上缭城。刘勋相信孙策，更因收得财宝而十分高兴，属下人都祝贺，但刘晔则不感喜悦。刘勋询问，刘晔则说：“上缭虽小，城坚池深，攻难守易不可旬日而举，则兵疲于外，而国内虚。策乘虚而袭我，则后不能独守。是将进屈于敌，退无所归。若军今出，祸今至矣。”
刘晔用明锐的双眼洞察到了孙策笑里藏刀似的计谋，并为这样做的结果做了预料，并不空想，反而很有见解。但刘勋不听，坚持出兵。而孙策果时从后乘虚袭击刘勋，刘勋失败后，于建安四年（公元199年）投奔曹操，刘晔亦跟随。
之后，曹操率军到袁术衰败后的寿春，准备扫清余党，当时山贼陈策在庐江聚众数万人，并据险而守。曹操曾派偏将试图消灭，反而受害。便开始询问群下问可否征伐。很多人都认为山贼据险而守，难以攻克，而且无足轻重，不应征伐。
但刘晔认为其实是偏将资历不足和天下未定的自方原因，山贼这些游散兵勇依仗地势才敢对抗，而当时局势有所平，应该先悬赏劝降，再用军事实力进逼，那山贼就会自己溃败。地形不熟，势必造成战事不利；战术不对，自然影响战绩。之前的失败也就成了必然。这说明没有找到取胜的捷径。刘晔的建议着力解决的正是这两个问题。
曹操同意，笑曰：“卿言近之！”而后按刘晔之意派猛将在前，大军在后，最终如同刘晔所预测般平定陈策，战后曹操为刘晔出色的谋略与合当的战计所倾动，辟刘晔为司空仓曹掾［主管仓库修建及粮食储存的低级官吏，官秩仅有四百石或比六百石，但位于曹操任职的司空府］。
建安二十年（公元215年），曹操征伐据守汉中的张鲁，任用刘晔为主簿［各级主官属下掌管文书的佐吏，广泛存于各级官员中，如行军主薄、丞相主薄；魏晋最盛，隋唐重要性减少，部分职能被替任］。张鲁之弟张卫领兵据守险关之地，依仗地形峭陡，居高临下的优势，数次击退曹操的进攻，长此曹操兵死伤甚多，粮食殆尽。曹操不打无益之战，决定退军，让负责指挥的夏侯惇和许褚呼叫山上的军队撤退。此时有一些军队在夜里误闯张卫别营，营中士兵大惊四散，当时在军队后方的刘晔见此认为“攻敌乱”可以取胜，立劝夏侯惇等不要退军。夏侯惇相信刘晔的决策，回去告诉曹操，曹操就进攻张卫，张卫不敌退走。张鲁不久投降，曹操得汉中。
曹操正得汉中，相当于打通了益州的门户。刘备既时克刘璋初得益州，人心浮动。丞相主薄司马懿向曹操建议:“刘备靠计谋打败了刘谭，蜀人并未真心归附他，他却远征江陵，这是不可失掉的机会。现在，我们攻克了汉中，益州震动，此时进兵，刘备势必瓦解。”刘晔也说:“刘备是杰出的人物，办事有章法但是缓慢，他得到蜀地时间不长，蜀人还不相信他，我们则攻克汉中，蜀人受到很大震动。乘势发兵，定能取胜。如果迟迟不采取行动，等到蜀人安定，再加上刘备身边有擅长治国的诸葛亮和勇冠三军的关羽、张飞，我们就很难打败他们了。”曹操却说:“人苦于不知足，我们何必得陇望蜀?”
曹操不采纳司马懿、刘晔的建议。七天过后，有从蜀地来投降的人说:“蜀中百姓不服刘备，一天发生数十巴次骚乱，守将虽然以斩杀来镇压，仍然安定不下来。”曹操问刘晔:“现在还能进攻刘备吗?”刘晔说:“现在蜀地已初步安定，不能再进攻了。”曹操任命夏侯渊为都护将军，率领张部、徐晃等守卫汉中，刘晔为行*史，兼领军贝，自己带兵回师邺城。
黄初元年（公元220年），曹丕代汉称帝，刘晔升任侍中［少府属下宫官群中直接供皇帝指派的散职；西汉时加官之之一，文武大臣加上同型名号可入禁中受事。汉武帝以后，地位渐高，等级直超过侍郎。魏晋以后，侍中往往成为事实上的丞相］，赐爵关内侯［二十等爵位中仅次于彻侯的军功爵位］。
当时，朝上曹丕问计于群臣，刘备会不会因荆州之失、关羽之死发动战争，大多数人都是认为刘备力量薄弱，名将只有关羽；关羽死后国内忧虑，根本不会再发动战争。只有刘晔却认为刘备一定会借出兵而重振声威；而且认为刘备和关羽感情深厚，一定会为他报仇。最终刘备果然于次年（公元221年）进攻孙权，发动夷陵之战。
当时孙权举全国之力应付，并向曹魏称藩，朝臣很多都庆贺，还是有刘晔认为孙权并没有臣服之心，这次只是逼不得已才称藩。刘晔更建议曹丕：“彼必外迫内困，然后发此使耳。可因其穷，袭而取之。夫一日纵敌，数世之患，不可不察也。”乘虚领兵攻灭东吴，以绝后患。但曹丕不同意。
东吴在夷陵之战战胜后果然渐见不臣之心，曹丕于是打算讨伐，但刘晔认为吴国刚刚大胜蜀汉，上下一心，而且有长江天险，不能这么仓卒进攻。曹丕又不听。
黄初三年（公元222年），威震逍遥津的名将张辽病重。刘晔奉命带着太医前往探望，并派遣虎贲卫士们往来传达张辽的病况，为张辽问病的使者经常在路上互相遇见。
黄初五年（公元224年），曹丕亲自领军到广陵泗口，命令荆州和扬州的军队并进，进攻东吴。当时很多人都以为孙权会亲率军队抵抗，但刘晔认为孙权知道曹丕谨心慎重，只会率大军到江北压境，过河战斗者必定是其他将领，因而必定会静待进攻，不会亲率迎击。最终孙权都没有来，曹丕唯有撤退。
魏讽在东汉末年很有名声，卿相以下的官员都与他诚心结交。公元220年（延康元年），刘备将领上庸孟达率众投降，曹丕对孟达甚为器重，任命他为新城太守，加散骑常侍；当时的人都称他有“乐毅之量”。而刘晔一见他们二人，都说他们必定会叛变。最终魏讽于公元219年（建安二十四年）在邺城为号荆州攻伐的关羽，叛变，阴谋进攻邺城；而孟达则于公元227年（太和元年）曹睿新登的交集时刻，与诸葛亮通信，意图叛乱。
曹睿为明帝，曹操、曹丕时的猛将文臣大都终命，只有刘晔仍活于世，于是继皇的当天，曹睿单独接见刘晔，二人面论一天。刘晔出来，群臣都忙问新皇帝怎么样，刘晔回答说：“秦始皇、汉孝武之俦，才具微不及耳。”意思即是新帝是秦始皇、汉武帝一类的人物，只是才干和风度比不上他们。
一句话，就点出了曹睿的两大特点：控驭人术、骄奢华靡。而刘晔也郁终在曹睿的权术之下。
在议谏问题上，群臣说不可伐蜀，刘晔私下说睿可以，出去又向群臣也说不可以，由于刘晔素有胆识，皇帝和众臣都没怀疑。当时中领军［东汉末年，曹操为丞相时，于建安十二年（公元207年）在其丞相府中设置中领军，由亲信将领史涣担任，以统率亲兵卫士和禁军。另置中护军一职，由韩浩担任，与中领军共典禁卫之事。中领军如同高级将军，可以开府，下设长史、司马。］杨暨被明帝宠信，亦敬重刘晔，刘晔与曹睿、杨暨为此进行“假真”的谈论，互不得罪。
有人见到刘晔这样巧妙奉迎这两方面，甚为厌恶，于是向明帝诋毁刘晔，更建议明帝召见刘晔时特地以与自己相反的意见来问他，如果每样他都表示同意，就表示刘晔他是揣摩上意了。后来曹叡一试，果然如此，更因此疏远刘晔。刘晔因而发狂，在太和六年（公元232年）因病改任太中大夫［光禄勋属官，主掌议论］，不久出任大鸿胪［秦曰典客，汉改，掌赞导相礼］。两年后再任太中大夫，及后死去。谥景侯。
刘晔是东汉末年至三国时期的长智之士，明于识人，晓之悟理，决策多机变，谋料有先机，是一位不可多得的先知，但揣怀上意而至人生狂终，确实是太不值得了。
历程：汉室遗胄→胆智过人→随曹傲雄→三朝元老。
曹豹：？-196年，东汉末年陶谦部将。其女曹氏为吕布次妻。兴平元年（公元194年），曹操因父仇大征陶谦，曹豹与刘备屯郯东，邀击之，为操所破。刘备领徐州牧后，与袁术战于淮阴石亭，曹豹与张飞守下邳。
豹反刘备，间迎吕布，致使吕布得以反客为主自称徐州刺史。三国演义中吕布为曹豹之女婿。曹操伐徐州时，曹豹与刘备一同在郯县以东迎击曹操，却被曹操击破。后仕刘备为下邳相，于刘备与袁术交战时守下邳，反迎吕布入城，后被张飞所杀。而在正史中记载，曹豹死在张飞手上，是张飞于徐州私杀曹豹，致使徐州大乱，吕布入据。
不同身份：陶谦传记载，陶谦重贵轻寒，背道任情：广陵太守琅邪赵昱，徐方名士也，以忠直见疏；曹宏等，谗慝（邪恶奸佞）小人也，谦亲任之。刑政失和，良善多被其害，由是渐乱。两相对比，无论曹豹还是曹宏，皆是私德有亏，又同样受到陶谦亲信，曹豹可以说是徐州第一将军，在徐州风头无人能及，曹宏很有可能就是曹豹或曹豹兄弟。
历程：陶谦部将→从仕刘备→倒反迎吕。
糜竺：生卒年不详，字子仲，东海郡朐（qu，二音）县人。陶谦部将，三国时刘备重臣，糜芳、糜夫人之长兄。
糜竺的先祖世代经营垦殖，到他这一代可养有僮仆、食客近万人，资产上亿，成为徐州声威俱显的富商。后被徐州牧陶谦辟为别驾从事（州刺史的佐官），多有政绩，深得陶谦器重。
兴平元年（公元194年），陶谦病死，麋竺奉陶谦遗命，迎接在小沛的刘备入主徐州，并辅佐刘备。不久，吕布失去濮阳，败逃向东来投靠刘备，刘备接纳，让吕布屯驻小沛。
建安元年（公元196年），吕布乘刘备与袁术僵持之时，趁机偷袭下邳，并虏获刘备的妻子。刘备败军，折其大半，粮无继日，只好驻扎在广陵郡的海西县。麋竺听闻特意将妹妹嫁给刘备，又将两千名下人及金银货帛资助刘备的军队，使面对危难的刘备重新振作。后来曹操想上表荐麋竺为嬴郡太守，其弟麋芳为彭城国相，借机拉拢糜家，以求控制徐州，但麋竺与麋芳都不接受，决意跟随刘备，后经历徐州失陷、奔往于河北、汝南，二人都未有变心。
建安六年（公元201年），刘备为曹操所败，准备向南投靠荆州牧刘表，先遣麋竺等人先刘表见面，与简雍、孙乾都担任左将军，从事中郎［帝王近侍官］。
建安十九年（214年），刘备入主益州，拜众将封职，以麋竺为安汉将军，地位在军师将军诸葛亮之上，待遇是众臣之中最高的。建安二十四年（公元219年），孙权手下大将吕蒙袭取荆州，时任南郡太守的麋芳献城投降，前将军关羽因此兵败身亡。麋竺把自己绑起来，面缚去向刘备请罪，刘备反过来安慰他，认为弟弟的罪与兄长无关，对他礼待如初。但麋竺反因惭愧恚（怨恨）恨而发病，在一年多后就去世了。
麋竺雍容大方，敦厚文雅。但不擅长谋略。刘备一直待他以上宾之礼，从未试过让他统御军队。但刘备对他赏赐丰厚，倍加宠信，没有人能与他相比。]麋家一门自麋竺至其孙麋照，都熟习弓马，善于骑射。《仙鉴》把他称作“东海寿麋”，与关、张、黄、赵、姜、庞、马并称。
轶事典故：据干宝《搜神记·卷四戴文谋疑神》记载，麋竺有一次从洛阳回来，离家还有数十里时，看到路旁有个美丽的妇人向他请求搭车。二人同行大约二十多里，糜竺没有邪视，守礼竭节，下车后妇人道谢告辞，对麋竺说：“我是天帝的使者，要去烧东海麋竺家。因为感谢您让我搭车，所以告诉您。”麋竺于是私下向她求情。妇人说：“不能不烧。但既然是你家，你可以赶快回去，我会慢慢走。等到正午时一定起火。”麋竺于是急驰回家，到家后，把财物都搬出来。果然到了正午，火就猛烈的烧了起来。
历程：徐州富商→忠心随刘→安汉之首→弟终自终→雍容风议。
麇芳：生卒年不详，字子方，东海朐县人。本为徐州牧陶谦部下，曾被曹操在徐州表为彭城相。后来辞官，随刘备从徐州辗转至邺城、汝南、新野、长坂坡、江夏等地，奔波多年。糜竺之弟，糜夫人之次兄。
兴平二年（公元195年），陶谦病逝，麋芳与兄长一起追随刘备。此后的十余年间，刘备多次因为兵败而失去了立足之地，麋芳始终跟随刘备颠沛流离：建安元年（公元196年），刘备在下邳被吕布击败后，麋芳跟随刘备逃到海西。后来，刘备再次被吕布击败于小沛，麋芳跟随刘备逃到曹操那里。再后来，麋芳曾被曹操上表荐为彭城相，但最终辞官，而是继续随刘备奔波。
建安三年（公元198年），吕布派遣高顺等人攻破了刘备据守的沛城，刘备单骑逃走。麋芳几经波折，终于与刘备汇合。
建安五年（公元200年）春季，曹操亲自东征刘备于徐州，刘备战败，关羽被擒。刘备逃往青州，后来又在邺城东面约二百里的地方停留了一个多月。麋芳带领着被打散的士卒也来到这里与刘备汇合。
建安五年（公元200年）七月，麋芳跟随刘备来到汝南，在这里跟随刘备一起击杀蔡阳。
建安六年（公元201年），曹操攻击刘备。刘备兵败汝南，麋芳跟随刘备逃到新野。
建安十三年（公元208年），曹操亲率大军南下，刘琮投降曹操，麋芳跟随刘备一起南撤。然而，当刘备之众行至长坂坡时，曹纯的虎豹骑大破刘备，麋芳只好跟随刘备一起逃亡到江夏。
建安十九年（公元214年）刘备降服刘璋，发动对汉中的战役，将荆州的军政要务全由关羽发号施令。麋芳任南郡太守屯江陵，而将军傅士仁屯公安，二人一直嫌弃关羽轻慢自己，不得重用，生存间心。
建安二十四年（公元219年）五月，刘备与曹操经过两年之久的争战，刘备夺取汉中，扩大了地域，又派刘封、孟达攻占上庸，直逼凉、雍二州。关羽为争取军事上的全面胜利，与刘备共击入中原，于同年发动襄樊战役，从荆州南郡出兵，进攻曹魏占据的襄阳、樊城。
在关羽的猛攻下，曹仁、满宠的守卫出现困难，请求援军。曹操令于禁督七军三万人救援樊城，却遭遇了“霖雨”、“汉水泛溢”，以致于水淹七军。关羽趁机乘船进攻，俘获于禁、庞德等人，重创曹魏，威震华复，荆州刺史胡修、南乡太守傅方都投降了关羽。
十月，陆浑民孙狼等作乱，杀死了县主簿，向南归附关羽。关羽授给孙狼官印，给他军队，让他去扰乱曹魏。此时许都以南的梁郏、陆浑群盗，纷纷接受关羽的印号，“为之支党”，关羽的威名震动了整个中原。以至曹操生出迁都避芒的念头。
就在关羽乃至蜀汉集团进入军事的全盛时期，东吴“卧病”的吕蒙却开始白衣渡江，袭取荆州，关羽北伐襄樊，命二人供给军资，但二人没有完成任务，关羽便放出话说：“回来再收拾你们。”二人皆恐惧不安。到寻阳，吕蒙伪装商队，精锐士卒都埋伏在名为冓鹿的船中，让百姓摇橹，穿商人的衣服，昼夜兼程，把关羽所设的哨兵全都抓住，一路无人知晓，兵至江陵，蜀将才发觉，吕蒙命令原骑都尉虞翻写信游说士仁，傅士仁便开城投降。麋芳开始坚守，但看到傅士仁投降后也开城投降，此举最终导致关羽失援，兵败麦城，章乡被杀。其兄麋竺也因此羞愧病死。
麋芳的投降举动也遭致吴人的鄙视。一次，麋芳乘船出行，遇到虞翻的船，麋芳船上的人想要虞翻让开，向前喊道：“回避我们将军的船！”虞翻厉声说：“失忠与信，何以事君？倾人二城，而称将军，可乎？”即“失去忠心的人，凭什么侍奉君主？使人失去两座城池，却称将军，可以吗？”麋芳十分惭愧，关上船上的窗让虞翻先过。又一次虞翻乘车出行，经过麋芳的营地，官吏没有开门，虞翻的车马不能通过。虞翻十分生气地说：“应该打开的关闭，应该关闭的打开，哪有这样做事的？”麋芳听到后，更加恼羞。
黄武二年（223年），孙权下令贺齐突袭蕲春，麋芳等人跟随，最终获胜，俘获晋宗。
在《三国演义》中，他的结果不同。刘备伐吴，发动夷陵之战时，麋芳与傅土仁杀马忠再次投蜀，刘备怒令关兴剥去二人衣服，命其亲自以刀剐杀，以祭奠关羽。
麋芳追随刘备多年，劳苦功高，却在关键时刻陈吴纳械，致使“荆州失存，桃园梦断”，被当人和后人所鄙，实是不堪回首。
历程：陶谦下将→仕奉刘备→奔劳效力→降吴世鄙。
陈登：163-201，字元龙，下邳淮浦人。东汉末年人物，沛相陈珪之子，先后仕奉陶谦、刘备、吕布、曹操。
陈登在少年时代就有有扶世济民之志。博览群书，为人文雅有文艺气质，旧书跟文章，都能融会贯通。在二十五岁时，被推举为孝廉［汉武帝时设立的察举考试，以任用官员的一种科目，孝廉是“孝顺亲长、廉能正直”的意思］，担任东阳*，救济县民，抚老养孤，视民如子。这时候，有饥荒，担任州牧的陶谦请陈登担任典农校尉，妥善种植谷物，减少饥荒。
兴平元年（公元194年），陶谦病死，陈登主持由刘备继任徐州牧，倾心拥戴。建安元年（公元196年），吕布趁刘备与袁术对决，袭夺徐州，自称徐州牧。陈登在名义上改属吕布，但对吕布为人深恶痛绝，常常思有以报之。
建安二年（公元197年），陈登及其父陈珪设法解除了吕布与淮南袁术之间的联姻，削弱了吕布的力量。随后，陈登出使许都，向曹操面陈破吕布之计，深得曹操嘉许，诏令被任命为广陵太守。
陈登就任广陵太守后，移治于射阳（罗贯中号“射阳山人”）县。他明赏罚，重威治，使广陵松弛的吏治为之一振。为了筹划一支精兵策应曹操，击败吕布，他恩威并济，成功化解亲吕派的薜州武装，转为己用。同时，陈登很注意安抚民众，发展生产，不到一年，便使广陵呈现出欣欣向荣的气象。百姓深服陈登之治政，对他既敬畏又拥戴，在当地树立起崇高的威望。www.chuanyue1.com
建安三年（公元198年）冬，曹操挥军东出，进剿吕布。陈登事先获知消息，由广陵出发，亲率精兵为曹操先驱，围吕布于下邳城。吕布以陈登三位弟弟作人质求和，为陈登所拒绝，反而包围下邳城得更加紧迫。吕布刺史张弘，害怕被连累，趁夜将陈登三弟放出回到陈登身边。吕布伏诛后，陈登因功勋进封伏波将军，仍为广陵太守，甚得江、淮间民心，于是有吞灭江南之志。
陈登计谋上显有才能，用兵也有可到之处。
建安四年（公元199年），孙策在攻下皖城后，主动向陈登部发难，派东吴大军（主将姓名不详）跨江进攻陈登所守匡琦城（当在汉射阳县附近）。敌军十倍于陈登守军，陈登镇静自若，命将士们严阵以待。为迷惑敌人，陈登下令紧闭城门，偃旗息鼓，示弱于敌。
陈登登上城楼，仔细观察敌军，认为可以出击，突然打开城门，将士们如下山猛虎，奋勇杀出，向敌阵冲去。东吴大军猝不及防，被陈登军冲乱，溃不成军，失去指挥。陈登亲自擂鼓，将士奋勇冲杀，东吴大军很多士兵登船不及，被杀死淹死者不计其数，大败而回。陈登取得全面胜利。
不久，东吴大军（主将孙权）卷土重来，再次进攻陈登所在的匡琦城。陈登一面派功曹陈矫向曹操告急，一面做好应敌准备。他暗中命人在救兵来援的必经之地聚积柴草，隔十步一堆，纵横成行，布列整齐，然后乘夜点燃，光照远近。东吴大军发现后，误以为救军已到，十分惊恐。陈登见时机已到，亲率大军出击，一举击溃东吴大军，再次取得了保卫广陵的胜利。
陈登“以退为进”和“先发计出”的战略使东吴二败陈登，保护了徐州防线的稳固，使民安生耕田，奠定曹魏农业产地的基础。
陈登在广陵多年，治政有方，民赖其利，百姓对他感恩戴德。陈登转任东郡太守，临行时，广陵郡吏民扶老携幼，要随陈登一起北迁。陈登感动之余仍不忘本心，说会有更好的太守来治理的。百姓们终于被陈登说服，不再坚持。陈登与广陵百姓建立的鱼水深情，令人感叹。
陈登早年患有隐病，虽经神医华佗诊治，并未除根。后病重而“佗不在”（原文），无人可治，溘然长逝，时年仅三十九岁，一说是食鱼而亡。陈登死后，曹操每次临长江而感叹，悔恨不早用陈登的计策，以使孙氏在江南壮大。魏文帝曹丕在位时，追念陈登的功劳，拜其子陈肃为郎中。
陈登负有佐明君之气，有动局劳之行，名重天下，许汜却说他：“陈元龙湖海之士，豪气不除。”意即元龙豪气。刘表在座说：“欲言非，此君为善士，不宜虚言；欲言是，元龙名重天下。”刘备即言：“若元龙文武胆志，当求之于古耳，造次难得。”都是中肯的好评。
历程：陶谦二陈→随备恨布→二败孙氏→伏波广陵。
陈珪生卒年不详，一作圭，字汉瑜。徐州下邳人，广汉太守陈亹之孙，太尉陈球之侄，吴郡太守陈瑀（一作陈璃）、汝阴太守陈琮的从兄，陈登、陈应之父。官至沛相。
初举孝廉，任青州北海国治所剧县令，之后辞官。
陈珪出身士族名门，与袁术都是公族子孙，从小便有交情。其祖陈亹，官至广汉太守；从父陈球，汉灵帝时官至太尉。陈珪最初被察举为孝廉，担任剧县令，后离职。
袁术意图篡逆时，写信招陈珪至淮南，当时陈珪二子陈应在下邳，袁术便一并将陈应抓为人质，认为一定能招揽陈珪前往，陈珪写信回斥袁术。
等到吕布袭取刘备的徐州后，袁术想要与吕布结亲作为自己的外援，于是为自己的儿子索求吕布女儿，吕布同意。袁术派使者韩胤把自己想要僭号的谋划告诉吕布，并请求将吕布女儿迎至淮南。陈珪害怕二人结亲、徐、扬二州联合起来，将成为祸患，便游说吕布依靠曹操。吕布也怨恨袁术之前的失信，便将女儿追回，将韩胤送往许县。陈珪想要派其子陈登拜谒曹操，吕布不肯派遣。
适逢朝廷使者前来授任吕布为左将军。吕布大喜之下便同意陈登前往，并命他带奏章谢恩。陈登见曹操，便与其定计准备灭吕布。曹操加陈珪俸禄为中二千石。后来吕布与袁术交战，用陈珪计谋，派人离间韩暹、杨奉联合吕布共同反击袁术军，大破其军队，袁术实力大损。
陈珪上至祖父，下至儿孙都有显名地位，官蒙仕路，历任太守。
历程：官宦世家→父子谋吕→计溃吕袁。
臧霸：生卒年不详，又名奴寇，字宣高，泰山郡华县人，陶谦、吕布部将，三国时期魏国名将。
臧霸之父臧戒为县狱掾[狱曹的属吏]，因据守律法不听从太守凭欲私杀狱犯。太守大怒，令人收押戒诣府备罪。年仅十八岁的臧霸听闻只携食客十数人前往费县西山将父亲救出，并杀死太守。所押送的百狱卒都被吓跑，臧霸与父亲跑到东海郡，他孝烈的美名因此远扬。
黄巾起义时，臧霸从属陶谦，击破贼众，拜为骑都尉。后来臧霸收兵于徐州，与孙观、吴敦、尹礼等聚合军众，人称“泰山四观”，臧霸为统帅，屯于开阳一带，自成一方霸主。
公元197年（建安二年），臧霸到莒县去袭击琅邪国相萧建，攻陷莒县，得到萧建的辎重。臧霸曾答应送给吕布一部分，但没有送到，吕布就亲自前去索取。吕布的部将高顺劝阻吕布说：“将军威名远扬，远近畏惧，想要什么会要不到，何必自己去索取财物！万一不成，岂不损害威名吗！”吕布不听。吕布到莒县后，臧霸等不知吕布的来意，坚守城池，抵御吕布，吕布空手而归，不久又和吕布联合。
公元198年（建安三年），曹操讨伐吕布时，臧霸等曾带兵往助吕布。吕布被擒后，臧霸隐身匿藏，然而曹操点名搜索，寻得臧霸，一见之下大悦，便使臧霸招降吴敦、尹礼、孙观、孙观之兄孙康等，往见曹操。曹操以臧霸为琅邪相，又各任用吴敦等，割青、徐二州委任于臧霸，威名日重。
曹操在兖州时，以徐翕、毛晖二人为将。兖州乱起，徐、毛二人皆叛。后来兖州之乱平定后，徐、毛亡命出逃投靠臧霸。公元199年（建安四年），曹操命刘备起行往见臧霸，并命臧霸奉上二人首级。臧霸便向刘备说：“以前我之所以能自立一方，是因为我不会做这种事。我受曹公的存命之恩，不敢违其命令。不过有意于王霸之道的君主应该以义相告，不宜威迫，愿将军为我辞却这个命令。”刘备便以臧霸所言告诉曹操，曹操叹息地向臧霸道：“这是古人仁德之事，而你能够加以奉行，这也正是孤之所愿。”于是皆以徐、毛二人为郡守，护从而守。
后来曹操与袁绍相拒，而臧霸数以精兵投入青州，很好的稳固了后方，曹操不用顾念东方之事，能专心应付袁绍。
公元205年（建安十年），曹操破袁谭于南皮，臧霸等前往祝贺。臧霸便求遣子弟及诸将之父兄家属前往邺城，曹操道：“诸位忠心报国，但何必要如此来表现呢。昔日萧何派遣子弟入侍，而汉高祖没有拒绝，耿纯焚烧自己的房子、马车追随，而光武帝没有辜负他的好意，现在我又怎么好改变前人的做法呢！”
当时东州扰攘不止，而臧霸等执正匡义，征暴伐虐，清定海岱，其功莫大，于是皆封列侯。臧霸因功拜为都亭侯，加威虏将军。
公元206年（建安十一年），臧霸与于禁讨昌豨于东海，昌豨降，为于禁引用法令所诛。
公元207年（建安十二年），与夏侯渊讨黄巾余贼徐和等，再算上前讨昌豨之功劳，迁为徐州刺史。沛国人武周时为下邳令，臧霸敬异武周，常到其舍作客。后来武周部从事总詷不法，武周得其罪，被收监查究，但臧霸却不嫌弃武周，反而更加亲害。
公元209年（建安十四年），张辽围剿陈兰时，臧霸与于禁征讨梅成，因于禁中伪降计，梅成得以率其三千余与陈兰汇合于灊[qián]山。臧霸便被曹操调任到皖，讨伐孙权大将韩当，韩当先派兵在夹石口迎击臧霸分兵，均被臧霸击破，臧霸回军屯驻舒城。孙权派遣了数万人的东吴援军乘船屯于舒口，分兵往救陈兰，但闻知臧霸军在舒城时，立即遁还。臧霸引军乘夜追赶，将及天明，行百余里，向东吴军队前后夹击。东吴军队窘急不堪，不得上船，蹈水而逃者甚众。于是，东吴的军队未能援助陈兰。于是，张辽击灭陈兰，并获得假节。
公元213年（建安十八年），臧霸从讨孙权于濡须口，与张辽同为前锋，在行军过程中遭遇了持续的大雨。远在后方的曹操因为“将阵，雨甚”的天气而想让张辽、臧霸暂退，但命令没有传达。当时二人为先锋，东吴以兵为防，进退唯界。张辽想主动撤退，臧霸劝止他，说：“曹公是那么英明的人，怎么可能会舍弃我们呢？”张辽接受了臧霸的建议，于是屯驻了下来。第二天，果真收到了曹操的撤军令。曹操在濡须口与孙权相持一个月后，最终退兵。战后，臧霸因战功而被拜为扬威将军，假节。
公元217年（建安二十二年），臧霸从讨孙权，先登入阵，再入巢湖，攻破居巢。后来，孙权派遣徐详乞降，曹操还师，便留臧霸与夏侯惇等屯居巢。（臧霸先登破居巢应是发生于这年，而不是发生于讨韩破韩龙当前，因为没有其他史料证明曹操曾于此前已破居巢。）
公元219年（建安二十四年），据《魏略》记载，臧霸遣别军在洛，一直军旅于各地。
魏明帝曹叡即位后，增臧霸邑五百户，并前三千五百户。不久逝世，追谥曰威侯。他的儿子臧艾，《魏书》称臧艾“少以才理称，为黄门郎，历位郡守。”臧艾官至青州刺史、少府。死后谥恭侯。孙子臧权嗣任。臧霸前后有功，封其子三人为列侯，赐一人爵关内侯。臧霸其中一子臧舜，字太伯，为晋朝散骑常侍。《武帝百官名》称臧舜“才颖条畅，识赞时宜”。
臧霸以名显远扬，屯驻行军而出世，携泰山游军稳保讨袁后方，随张辽屡破吴，名震江左。其家三代，也是显赫官代。
历程：杀仇救父→陶吕从将→青州护后→大破韩当→名扬江左。
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